Estatus migratorio en riesgoSin autorización 2027
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Un toque en el botón de cada cliente lo pasa a la etapa siguiente.
Por contactar
3Confirmar que su teléfono y su correo siguen siendo suyos.
Sin autorización 2027Documentos pendientes
Paga $30 o menosSin autorización 2027
Contacto confirmado
4Mandarle el aviso de 2027 y que te diga su estatus.
Su aseguradora se vaSin autorización 2027
Paga $30 o menosCerca del 400 %
Sin autorización 2027
Sin autorización 2027
Estatus confirmado
2Pedirle los ingresos (1099 o W2) y si algo cambió.
Paga $30 o menosSin autorización 2027
Sin autorización 2027Documentos pendientes
Ingresos
2Sus ingresos 2027, 1099 o W2, el hogar y si algo cambió.
Cerca del 400 %Sin autorización 2027
Sin autorización 2027
Cotizado
1Mandarle la cotización y quedar en la hora de la llamada.
Su aseguradora se vaSin autorización 2027
Llamada de beneficios
1Llamarle a la hora acordada y explicarle los beneficios.
Paga $30 o menosSin autorización 2027
Aceptó el plan
0Agendar la cita para que te autorice en HealthSherpa (15 minutos).
Nadie en esta etapa.
Autorización
2Que te autorice en HealthSherpa (cita de 15 minutos).
Cerca del 400 %Sin autorización 2027
Paga $30 o menosSin autorización 2027
Consentimiento 2027
0Que firme el consentimiento 2027 y confirme sus datos; luego enviar.
Nadie en esta etapa.
Enviado
1El primer pago a la aseguradora.
Pagado
0Revisar si el Marketplace pide documentos.
Nadie en esta etapa.
Documentos
0Que mande los documentos pendientes.
Nadie en esta etapa.
Renovado
1Nada: renovado.
Documentos pendientes
No renueva
0Nada: no renueva.
Nadie en esta etapa.